利好方针出台 智能电网概念股逆势拉升

  1月15日，在A股商场全体回调的布景下，智能电网概念股体现活泼。万得智能电网主题指数(866503.WI)当日上涨1.09%，成交额达940.98亿元，换手率5.65%，显现板块交投活泼。

  个股方面，变压器详尽区分范畴体现尤为亮眼，保变电气涨停，成交额为26.79亿元;特变电工上涨6.19%，成交额达166.69亿元;我国西电上涨5.00%，成交额为65.89亿元，三者一起推进变压器板块成为当日商场焦点。

  此外，线缆及配套企业相同体现活泼，长缆科技上涨5.64%;华通线个交易日上涨，区间累计涨幅达8.95%。传统电网设备企业中，许继电气上涨1.95%，成交额为15.25亿元;东方电子上涨1.67%，成交额为3.35亿元。从音讯面来看，国家电网“十五五”本钱预算出炉。1月15日，依据国家电网公司音讯，“十五五”期间，国家电网公司固定资产出资估计到达4万亿元，较“十四五”出资进步40%，创历史上最新的记载，以扩展有用出资带动新式电力体系产业链供给链高质量开展。

  “十五五”期间，锚定国家自主奉献减排方针，服务经营区风景新动力装机容量年均新增2亿千瓦左右，推进非化石动力消费占比到达25%、电能占终端动力消费比重到达35%，助力开端建成新式动力体系、按期完成全社会碳达峰方针。进步体系调理才能，优化抽蓄站点布局，支撑新式储能规模化开展，进步新动力运转支撑和并网消纳水平。服务零碳工厂和零碳园区建造，满意3500万台充电设备接入需求，进步终端用能电气化水平。

  从全球供给格式来看，美国80%电力变压器依靠进口，2025年估计存在30%供给缺口，而我国变压器出口体现微弱，2025年前11个月出口额达580亿元，同比增加36.3%，国内相关企业有望直接获益于全球供给缺口添补需求。世界动力署多个方面数据显现，到2030年，数据中心的电力耗费估计将翻倍至约945TWh，略高于日本当时的总用电量，其间美国占估计增量的最大比例，这一长时刻需求量开端上涨预期进一步提振了板块心情。

  “锚定2030年前完成碳达峰、2060年前完成碳中和的战略方针，依据新式电力体系‘三步走’开展途径，2030年为我国新式电力体系构建战略方针的重要时刻节点，‘十五五’期间电力体系建造处于加快转型阶段。在此布景下，电网出资有望高位再增，主网出资强化彼此连通，配网出资完成扩容增效，叠加海外电力需求，电网设备迎来确定性增加。”财信证券电力与新动力职业研究员杨甫以为。

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